领先汽车科技企业研究报告

　（第三届）

　 领先汽车科技企业研究报告

　 非侵权性、适配性、安全性及准确性的保证。

　目录

　赋智于车驾驭未来 总体概况

　 04页

　06页

　免责说明：

　领50先企汽业车介科绍技 附附件件一 政策法规更新附件二 术语缩写汇编 附件三 中国汽车科技专家 附件四 汽车行业洞察

　21页

　90页 91页

　95页

　96页

　97页

　本文关行件动所前含，信应息咨并询不符构合成其资任所格何的专专息业为建业顾议问或。性服信务息，，读并者非不毕应马依威赖对本入文围件企中业的的任完何整信息、作详尽为的，表或述可，能毕影马响威，也其未决对策入的围唯企一业基信础息，执在行作任出何任审何计决或策审或阅采程取序任。何本相本无文误件或所者含满足信任息何均特按定原的貌业提绩供或，者毕质马量威标对准本。文毕件马所威含明信确息表不示作不任提何供明任示何或隐暗含示的的保表证述，或包保括证但，不除限前于述，免对责可内商容售外性，、毕所马有威权亦、不对担某保种本特文定件用所途含的信适息用准性确、 读文分内件容所仍含然信有息效有。使关的用本任文何件专所项含、信间息接、的附风险带，、并从承属担性因或使惩罚用本性文损件害赔所含偿信或息者而其导他致赔的偿全责部任责。任倘及若因前使述用条它款的们而任导何致部分损失因的任风何险原，因毕不能马完威不全承执担行，与使其用余本部

　 澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有， 不得转载。

　赋驾智驭于未车来

　4

　©师2事02务0 所毕( 特马殊威普华通振合会伙计)师为事一务所所中( 特国殊合普伙通制合会伙计)师、事毕务马所威；企毕业马咨威询企( 中业国咨)询有(限中公国司) 有及限毕公马司威为会一计所师中事国务外所商，独均资是企与业瑞；士毕实马体威会—计毕师马事威务国所际合为作一组所织香港(合“毕伙马制威事国务际所”。) 相版关权联所的有独，立成不员得所转网载。络©中202的0 成毕员马。威毕会马计威师华事振务会所计—

　赋智于车驾驭未来

　 汽车后市场

　 注：以上图示顺序不分先后，根据公开信息仅作示意性整理，以供参考。

　智能网联

　汽车制造

　出行方式

　©师事务所2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为一所中( 特殊国合普通伙制合伙会计)师事、毕务所马威；毕企业马威咨询企业( 中国咨询) 有限( 中国公司) 有及毕限公马威司为会计一所师事中国务所外商，均独资是与企业瑞士；毕实体马威会计— 毕马威国际合作组织师事务所为一所香港合(“ 毕马威国际”伙制事务所。) 相关联的独立成员所网版权所有， 不得转载。络中©202的成员。毕马威华振会0 毕马威会计师事务所计—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“ 毕马威国际 ”) 相关联的独立成员所网络中的成 澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有， 不得转载。

　总体概况

　6

　©师2事02务0 所毕( 特马殊威普华通振合会伙计)师为事一务所所中( 特国殊合普伙通制合会伙计)师、事毕务马所威；企毕业马咨威询企( 中业国咨)询有(限中公国司) 有及限毕公马司威为会一计所师中事国务外所商，独均资是企与业瑞；士毕实马体威会—计毕师马事威务国所际合为作一组所织香港(合“毕伙马制威事国务际所”。) 相版关权联所的有独，立成不员得所转网载。络©中202的0 成毕员马。威毕会马计威师华事振务会所计—

　 中国领先汽车科技50(第三届) 象。

　关于中国领先汽车科技50

　作为全球领先的专业服务机构 , 一直重视科技行业的深耕。我们观察到技术演进在汽车及出行领域正带来更多的模式创新和技术创新。

　为促进中国汽车科技领域的发展以及为该领域内创新创业企业的成长提供支持，于2017年首次设立汽车科技榜单。自榜单首次发布以来，获得了行业内的高度认可，并在汽 车的科、技未领上域市建的立创了业影公响司发力展。，为进毕一马步威中促国进持中续国开汽展车科年度技领先域汽的车行科业技合5作0企，业助评力选更多，通有过潜线力上模型和线下专家团队综合评选机制，评选优质企业，助力企业发展。

　参选企业范围 本届榜单评选范围（如下），所述领域持续经营一年以上、未上市的中国企业均可作为参选对 智能网联 汽车后市场服务 • 硬件提供商（传感器、芯片、车载电子设备）

　• 软件服务提供商、数据智能服务商

　• TSP集成商、运营商

　• ADAS方案提供商

　• 自动驾驶解决方案

　• 感知智能（语音识别、机器视觉）、 HM I

　• 智慧交通

　• 高精度地图、路径规划

　• 云平台

　• 数据安全

　 • 汽车电商（新车、二手车）

　• 汽车金融、保险（UBI）

　• 汽车养护、维修及配件

　• 停车泊车、充电加油等其他车主服务

　汽车制造技术• 新晋造车公司

　出行方式 • 租车类

　• 新能源（电池及 BMS 、电池回收、电机、电控）

　• 车身轻量化

　• 打车类 • 拼车类 • 车队管理类

　领域的认知和见解。

　访领谈域，的听专取家业与内学人者士等对业产内业专及家进细分行 核心评价维度 1 技术和商业模式的创新 2 对传统汽车产业的变革与赋能 3 市场认可度与细分领域发展潜力 4 财务健康状况与增长水平 5 估值与资本市场认可 6 团队能力与企业创新机制

　评委会组成

　我们的评审委员会由50多名具有多年专业服务经验的全球及中国区合伙人专家委员组成与，汽车覆领盖域汽领车军、企数业据的、高网管络、安专全注、汽资车本领市域场的、投创资业人投、资科、研风领险域管的理专等家多学个者领等域共。同并进且行项探目讨组。

　评选方法

　案头调研（Desktop research）

　基于对汽车产业长期观察， 提炼汽车产业生态现状。

　实地访谈（ F i el d

　i n t er v i ew ）

　中国汽车科技50合伙人团队对高报管名团企队业访实谈地。走访企业创始人及 专家访谈（ E x p e rt s

　i n t e rvi e w ）

　 数据模型分析（ D at a

　an al y s i s ）

　基于中国汽车行业大数据平 主开发的创业企图业谱洞。察采力用模毕型马S威I P自，对企业进行量化评估。

　通过对汽车领军企业的高管、科研 03 04 02 01

　企业榜，关注一批成立5年以内且独具技术特色的

　 本届除了50家领先企业之外，设立新锐 企业，最终共17家企业入围。我们从不同的角度， 对全部67家企业进行了统计分析，详情如下：

　核心业务分布 对汽车科技50榜单备选企业的四个领域划分，是出于我们对汽车行业电动化、智能 同化时、，网更联重化要和的共是享，化我发们展也趋试势图的和关业注界，伙以伴及一在起此通过关中注汽制车造行方业式的、数销字售化方转式型和； 后市场领域的变化，探索未来汽车作为一种消费品、终端产品、工具，本身的形 态一会个有细怎分样方的向变难化以，全它部与囊人括、，商以业此服见务微提知供著者。之本间届的榜交单互中生，态领又先会企如业何、演新变锐。企每业的一级领域分布如下：

　领先企业、新锐企业领域分布

　 出行方式 2 1 汽车后市场 14 1 汽车制造 7 4 智能网联 27 单位：家

　领先企业新锐企业

　11

　 注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业

　1001人及以上 501-1000人 301-500人 101-300人 100人以下

　地域分布 上海 一、二线城市聚集大多数的科技人才和企业。汽车领域高科 技地企区业。，同倾时向，聚作集为在初I C T企技业术，优汽势车区科域技及企汽业车也产注业重布当局地完政善府、产业能带来的合作机会和支持，包括但不限于投资、税收、 场地、客户、资源、重点项目等。

　中各国地积方极政推府动部智门能为网推联动、智电能动网汽联车、产电业动的汽发车产展，业受的国发家展号开召展， 大量工作，吸引新企业为当地带来活力和增长。

　深圳

　杭州 广 州

　青岛 北京 南京 苏州

　团队规模分布 注：上述统计基于已披露信息的领先企未业显和示新全锐部企城业市， 由于新锐企业规模基本都在300人以内，因此我们能看到，团队规模两端分布明显关，团业队规模的在大10小00除人与以自上身的发多展为阶新段晋有整关车外企，业更、和汽所车在后细市分场领企域业及。商业模式有 团队规模分布

　 7

　12

　15

　单位：家

　24

　 技比术例人分员布 技术人员占比情况分布 12% 3%

　技术人员占比，一定程度上反映企业对未来的投资情况。上榜企业技术人员占比主要集中在 60%~80% 高比例区间。

　该比例同时也受所在细分领域具体情况影响。我们看到，技术术人人员员占占比比少超于过408%0的% 以企上业，通软常件具相有关一企线业生为产主、；服而务技团队网，趋如势出中行推平动台变、革维。修保养企业等，这些企业在产业互联

　45%

　18%

　22%

　2 0% - 40 %

　4 0% - 60 %

　6 0% - 80 %

　80% 以上 小于 20%

　注：上述统计基于已披露信息的领先企业和新锐企业c

　创分立布时间 本届榜单中，我们选取出17家成立5年以内的企业，入围

　 创立时间分布 新创企业榜为单主。

　体创立时间分布，以2~5年、5~7年的

　 24%

　10%

　4% 4%

　58%

　估值分布 估值情况分布 在今年入围的企业中，估值在10-30亿人民币之间的入围 企独业角占兽比规最模大，。主另要有分1布9在家新企晋业整估车值、超头过部70汽亿车人电民商币、，自达动到驾驶解决方案提供商、充电桩和出行平台等细分领域。

　入围企业中，60%以上企业的融资轮次为A轮或B轮，处于商业扩张的关键期。

　毕锐马企威业汽榜车单科中技，590 %榜以单上评的选企，业秉处持于希A望轮助及力之早前期，企我业们发希展望的通初过衷每。年尤不其断，更新新的新锐企业名单，为汽车行业从业者发现更多高潜力的合作对象。

　融资轮次情况分布

　 21%

　8%

　16%

　单位：人民币 19%

　36%

　31%

　未披露

　战略融资 注：

　 天使轮 31%

　共享汽车）

　混合模式 自动驾驶分阶段实现， +保险+技术（AI、数据、算法）

　Robotaxi，甚至飞行汽车的落地 根汽据车我科们技的领访域谈的和发观展察趋，势在简汽要车分产析业如宏13观~2背0页景：下， 汽车产业发展宏观趋势观察 促进

　能革源命 汽车产 促进 智共能享化，网轻联量化 是大电趋动势化，步乘用入车买市方场产市能场过剩， 全产业 降本增效 成生存诉求 新基建促进全产业数字化转型

　互革联命 业重构

　 促进 智革能命 乘用车销售从To C（个人）转向 To C、To B （分时租赁、

　2020、2025、2030年是重要节点 车车联联网网关注为泛5G保重险要科应技用：场场景景，V2X车路协同 加速落地汽车制造面向 智能制造、柔性制造 汽车流通、汽车金融、汽车后市场 机会增加

　充电网 加速建设，新型商业模式需培育 商人用、车场景关注 城际拼车、同城配送、物流机器

　注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证

　• 主动安全 企业用户 个人客户

　汽车产业链关键创新点

　技术开发 A精D度A传S（感高器）

　• 固燃态料电池、 • 智能座舱 • 无人驾驶 • 芯计片算、边缘 生产制造 • 试验平台 • 机器人 • 智能制造 • EDI • 3D打印 销售和市场 • 品牌宣传 • 销售模式 • 金（融资务租赁）

　• 物流运输 售后服务 • 维修保养 • 零配件交易 • 保险折扣 • 救援服务 (To B)痛点 • 内部业务管理 • 不管同理类型业务 • 企业转型

　(To C)需求 • 一体站验式服务 • 支付便利

　 注：本报告所描述投资关注点和行业观点，仅供交流，不提供任何隐含的保证

　BMS

　总体概况

　整底车层厂数降据本挖增掘效与注前重端数产字品化、手服段务需并驾齐驱

　汽车产业价值链条长，涉及众多细分领域及不同参 与难者。，整打车通厂贯虽穿只从拥研有发其到有回限收参的与全环链节条的数据，其但困其角色更有数据集成的优势，有潜力成为出行领域跨工业互联网、车联网、消费互联网的数据集成者。

　此类新营收渠道的探索需要慎重考虑可变现数据的种类，以及数据变现的场景、用户、交互模式。

　我们认为，未来汽车行业更多的创新来自于与数字技术的迭代与组合。对整车厂而言，底层数据挖掘 与驶前、端车产载品、服务的提升并驾齐驱。如何将自动驾 对于整车厂来讲，数字化不是传统意义的产品开发 或者生产流程，而是对全参与环节的赋能：促进研、 OS、网联平台、5G、人工智能、数字孪生、 AR/VR等数字技术整合到研产销服各环节中会 产、销、服等传统环节的降本增效。例如，生产环节，数字化在能耗管理、排产、仓储管理、安全生 产毕等马众威多数工智业孪场生景工的厂技）术；手营段销正环快节速，落线地上（、附线图下：渠 道正在打通，以形成完整的用户画像、用户旅程， 实现精准获客、内容推送等。此外，数字化帮助整车厂拓展更多To C服务环节，比如娱乐服务订阅， 不仅提升消费者体验，同时开辟了新的营收方式。

　是整车厂提升竞争力的核心。

　根据我们的调研，汽车行业高管人员对于数字化有较强的意识和动力，但是当它被具体化时，视野却模糊了。实现数字化并非只有一个特定的途径：企 业– 甚必至须面容对忍不并同包程容度组的织错中误不并同承速担度风和险方。式实的现数敏字捷化 组织、以用户需求为驱动的文化转变的同时，数字化与业务流程相结合的创新机制需要被建立。

　数孪智生孪工生厂工，厂开：启云制计造算全、链大路数的据智、能物化降联网本、增人效工之智旅能等新兴科技助力

　 供应集成化

　生产智能化 营销精准化 运营高效化

　研发数字化 数R字/V化R驱双动胞虚胎拟技和术现结实合 的互动 全平生台命管周理期产的品产全品过管程理 传现感产器品与智物能联化网与技自术适实应 数据提模示型未与来增产强品分性析能智指 标

　市智场能信捕息捉与友商动向的 自动化体流系程和挖流掘程技的术运，转 效率 企知业识知的识管管理理和平流台动促进 升效率 ，实现务财能务力报共表享自化动提 系统的互联互通 构等管理环系节统销进、行售全后面、跟服踪务和 实现主机厂商问题量系管统理 生产提供反馈 产品性能和数据为的研远发程和 户关系管理能力 建立主机厂商分析提模升型客， 上线准确率 物件精确追溯力，核普心通零配件的批次追溯

　自动化分拣、分拣AG效V技率术及 生态化的采购和料供需应求链自 动推送和确认 智进能出到库货提预升约物和流自效动率化 智理能决策管理和风控管 智在能的分人析才和需提求示缺企口业潜

　 主自机动厂排商产需排求程智能管理， 数现过程场可虚视拟化拟导工览厂以，及生产设监管理备控智，能实运现行设状备态的实智时能产自零外动流质化量监的测实、现缺在陷线产的品数平盘中台实在时管展理示传驾工驶业舱数仪据表 工则业控防制火实墙现以安及全访可问控规 大升数营据销分的析准和确预性测，提

　数流智通孪，生全基面石激：活通大过数完据善的的商大业数价据值规，划微与粒治化理运营体系突，破实效现率数天据花的板全链路高效

　 设计数据接收 工艺分工 1 2

　7 BOM

　MRP

　8

　生成生产计划

　22 计划完工

　生产自动化 ABsO- PMl a构n建e d

　 5

　反馈生产数据 3 22

　As - Bu i l t

　BO M

　21 9 下达生产计划 20

　19 组织管理与协同 4 6 订单组件 物理制造/MES

　设备运维管理 工艺设计 仿真验证 仿真验证 仿真验证 产品定义管理 质量管理 11

　10 计划排程 13 生产调度执行 生产效能分析

　18

　 16 17 物料管理及追溯

　生产过程监控 12 文档管理

　智国能内座企舱业系有统望和在控软制硬趋件向一集体中解化决方案领域突破

　自动驾驶商业化进程的推进趋向理性，车联网商业 驾模驶式技仍术在、发车展联前网期、，数智字能仪座表舱、作车为机集、成娱AD乐AS系/无统人、 语音识别、OTA、内饰等各软硬件技术，在技术之上更强调驾驶安全、交互体验、娱乐内容的功能整合，备受关注。在汽车行业转入精细化发展的市场环产境品时的，差供异给化侧。更加关注消费者的真实体验，突出 由于智能座舱涉及到安全件，首要关注点仍在于安 全本性、、功稳耗定。性目，前更中进控一屏步的达前到装量渗产透则率须较综高合，考而虑液成晶 仪表盘、流媒体后视镜还有渗透空间。交互方面， 多种交互方式共同存在，以物理操控、触摸、语 音为主流，手势、指纹等生物识别目前仅在少量车型驶上员有手应、用视。线交、互注方意式力的影展响趋。向于尽量减少对驾 虚拟制造/PLM

　14 生产统计 15 数据采集 生产自动化

　未来智能座舱的系统和控制将趋向集成化，驾驶舱 内个各座独舱立将的由子单系一统操将作由系一统个管域理控，制注器重控安制全；性同的时液整晶 仪表操作系统与注重兼容性的车载信息娱乐系统之间的分立状态会被打破。此外，OTA升级也会成为标配。车内数据收集也会是智能座舱开发和优化的重升点级，用与户车体外验环。境感知数据相补充，基于数据优化 目前自主、合资、外资品牌均面临整车成本管控压 力操。作尽系管统汽、车芯供片应等链核体心系零较部封件闭仍，主涉要及由智国能外座主舱流的供 应商提供，我们期待国内企业在算法、座舱域控制 器、车机芯片等软硬件一体的解决方案领域的进展， 以成本和性能的综合优势带动国内智能座舱的发展。

　 当台整，车才厂意开味始着开无发人面驾向驶量L4高产级化自步动入驾元驶年的整车平

　多级别多场景自动驾驶解决方案，在各自技术产业 化装、流商程业及化车的规道要路求上，推渐进路乘线用成车为方主面流，涉技及术到方前案处于L2到L3的过渡中，商业化则处在L2级别量产车型渗透率提高的过程，正逐渐向较低价车型渗透； L4级Robo-Taxi短期难以规模运营，高速自动驾驶和 自作动为泊生车产是工目具前，主考要虑发安力全点劳。动商力用替及代运、营成车本方、面效，率 的要求，采用L4级解决方案为道路清洁、货物运输、干线物流降本增效的直接选择。

　自动驾驶系统集成企业，与OEM、Tier1、具体场 景面客也户基的于合所作涉仍及以的联不合同研场发景为，主将；定同位时、商高业精拓地展图方、 仿真模拟等技术模块化、产品化。我们认为，只有 当整车厂开始开发面向较高级自动驾驶的整车平台， 才意味着无人驾驶量产化步入元年。成熟的技术方 案与需足要够行规业模里的有数足据够量规、模场的景用量户，量以、及零硬部件件性使能用、量成 本与供应链与之配套。而当期，对系统集成类创业公司而言，是否具备针对特定落地场景的解决方案与订单交付能力是其发展核心。

　自动驾驶技术溢出到车联网领域

　LCC管理。

　B2B2C赛道。

　5G 5G的车路协同车联网大规模验证和

　5G 新基建促进车路协同加速落地

　车联网市场B2B2C、B2B2B模式日趋成熟，整车厂作其为在中乘间用层车的B，在产业链中仍占据核心位置，尤 不同终端用户的诉求各异：乘用车关注于娱乐、安 防增、长信点息；服商务用方车面则，更注AD重AS安和全信、息节娱能乐和系统为主要 因此，针对商用车与乘用车的技术侧重应有所不同。伴随着自动驾驶技术溢出到车联网领域，车载高精 度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能 终时端机、，智车能联计网算应平用台加等速迎，来尤产其品以研货发运与车产队业、化共的享好出 行的To B 客户中，ADAS、DMS等占有率逐渐提升， 数据挖掘带来的新商业模式得以显现。

　整体上，乘用车车联网发展至今，因系统架构标准不一，不同车型软件研发成本难以控制，且服务内容同质化程度较高，续费率仍旧偏低。回到用户需 求巨、大获，取未真来实车数联据网尤的为终重端要和，平数台据可挖能掘免的费营，销更价多值会 对比国外，国内政府对车联网发展起到正向的推动 和投引入导智作能用运输，系其统更、注货重运行平业台监、管新层能面源的监诉控求平，台积等极。同时，从经济发展层面，各地方政府积极建设车联 网示范园区，以期带动智慧交通系统、智慧城市的 建设。

　从车联网的产业发展逻辑来看，国家政策仍发挥着主导性作用。今年2、3月份先后印发的《智能汽车创新发展战略》、《关于推动5G加快发展的通 知明确》推，动将基车于联网纳入国家新型基础设施建设工程， 应用。

　我们了解到，部分示范区落地了车路数据融合感知、车载操作系统实时运算、车载通信模块实时切换、 边缘计算与云计算协同等前沿实施方案。可以预见， 在相关部委、地方政府、通信商、设备商、车联网 企路业、、网整、车云厂”等各多部方分合要作素下的，难协点同，突将破加“速人基、于车、 依赖于媒体、增值服务和数据交换等收益模式。

　新基建的车路协同落地。

　出资行产平流台通客要户求运生营态关建注设场景细化

　过去两年，更多的车企及其联盟进入网约车领域， 整不体应行求业对仍车然企在系博网弈约中车。平地台方利运好力，与但牌短照期资内源车的企供系 网约车平台还难以与拥有流量、数据运营优势的出行巨头相抗衡，盈利依然是巨大的挑战，尤其在车企降本增效的情况下，其生存压力较大。另一细分赛先道地上位，及车增企长背趋景势为，主市的场分集时中租度赁进企一业步则提保高持。了领 出行平台的发展及对盈利的探索，正在与四化趋势 技相，结通合过：信融息合交AD互AS等、技DM术S提、升车平联台网用等户领乘域车创体新验科及安全性；利用电动车替代燃油车以节约运营成本； 与经销商、整车厂、广告商等合作尝试在提供共享 出行服务的同时，探索数据挖掘、流量变现等商业 模势式还。会车持企续、。出在行逐及渐租集赁约巨化头和、数流据量化入的口出的行竞市合场之， 保证优质客户运营和优质资产流通，将是线下中小平台在线上“全平台”竞争下的求存之道。

　整体上，网约车、顺风车、租赁等领域发展放缓， 市场淘汰趋向集中化，但出行行业未来盈利仍可 期——用户需求持续存在；并且出行平台通过移动互联网、地理位置服务（LBS）、大数据等技术， 正求在，从发最展初向的通解过决挖信掘息细不分对用称户，的仅场满景足和用需户求局，部极需致

　运营以达到安全、效率、体验、成本等方面的平衡。

　后新补能贴源与车后企合面资临时品代牌，竞争力挑战

　2020年或是新能源汽车的重要节点。新能源补贴 退向坡市，场整驱体动快销速量转下变滑，逐新渐能向源少汽数车、市头场部从车政企策集驱中动。随着新能源汽车相关扶持政策的进一步完善，补贴 资源金汽逐车渐使转用为和支运持营充等电环基节础。设同施时建，设外和资运车营企、加新速能在 中国进行新能源汽车布局，得益于其品牌影响力， 自主品牌在新能源汽车市场的先发优势或将被侵蚀。近年国内新能源汽车技术发展较快，电池、电机方 面汽已车具产备业国链际布竞局争，力自，主加品之牌国利内用较本为土完优善势的，新提能升源产 品品质及智能化水平、降本增效提升产品综合性能， 以应对品牌影响力挑战。

　我们也看到，第一批投入市场的新能源车正处于淘 汰手的交临易界市点场，、然健而全目的前残新值能评源估汽体车系未和形关成键成部熟件的如二电 池的回收利用体系，新能源车保值率普遍较低，反向影响新能源新车市场。短期，一些新能源汽车企业探索以车电分离服务、自建保值体系等新模式以 动水新平车，销提售高。整长车期综来合看产，品提力高和电品池牌性影能响和力能，源才管是理应对关键。

　零国部产件替行代业效结应构增增强量，市合场资受合关作注成常态

　随着汽车产业结构性调整，整车厂低端产能出清， 传时统零汽部车件零行业部也件将市加场速整分体化利，润细收分窄领、域业集绩中普度降提，升同。相对传统零部件，新能源车零部件企业因上游整车 市毛占利率、较未低来，较受大销的量电下动滑车影市响场会推更动大着；新但能其源较车高零部件企业估值、发展空间。整体上，电动化、智能化、轻量化、国产替代和环保升级，驱动着国内零部件增量市场。其中，新能源汽车单车价值占比较 大盘的系动统力、电热池管系理统系、统汽等车领电域子，产除品电及池控领制域系已统有、龙底头 企业外，市场格局皆较分散，国产替代效应在逐渐增强：车企降本增效压力加大，对低成本、高质量 新产品的需求显著提升，合资车企逐渐提高中国市 场品车牌型车的企零的部发件展本带土动化了比自例主；零同部时件供崛给起方，面在，成自本主、 服务、时效方面更有优势。外资车企和零部件厂商 也在国内加速布局以电动化和智能化趋势为主的增 量市场，并积极在智能座舱、自动驾驶、固态电池、 电合芯作、，充整电零领、域零方零面合与资自合主作车愈企加、紧零密部。件对厂零商部开件展企 业而言，进入主流整车企业供应体系，是成长的主要路径。能否寻求到更好的合作伙伴，协同研发关键技术迭代决定了其转型的速度与高度。

　后新市能场源呈车现及修To 配B车融队合服、务存带量来流新通机渠遇道整合趋势，

　 中国乘用车进入存量市场，平均车龄持续增长，对 汽与车维后保市领场域的产服业务互需联求网将进呈程现正强在劲加增速长：态配势件。供汽应配链 提供商向赋能平台转型，在导流的基础上，提供全 面的SaaS运营管理工具、数据、金融、管理支持等； 终端服务提供商则强调数字化、精细化、标准化运 营，提高终端配件修保的服务品质、效率。

　然而，现阶段市场红利渐失情况下，配件、维修厂商面临洗牌和渠道存量整合的压力，产业互联网的 推度进分受散到、后规市范场程重度服低务的属市性场的现市状场等本方质面，的及挑行战业。极转 供应商通过自建电商平台、实施终端门店认证的模 式失直；接配触件及分终销端商市通场过，自减建少、价收值购链、环合节作中等利手润段的涉流入维修市场，通过整合配件流通与维修环节创造更强的客户黏性。

　转型与整合的难度不言而喻。我们也看到，随着整个车市大环境的变化，后市场也迎来了新机遇。新能源汽车保有量的逐年增长，为后市场带来新的变化，例如：对动力电池系统、车载高压电器的专业 化对检基查于、电维动护车及的电共池享回出收行的需求逐渐提升，尤其是 型过程中，为实现规模效应和数据获取，国内后市场正在经历代理商之间横向整合与向下级代理商的纵向整合。同时，修配融合的趋势也进一步显现：

　产生了新的市场机会。

　B端车队客户的维修保养

　©师事务所2020 毕马威华振会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为一所中( 特殊国合普通伙制合伙会计)师事、毕务所马威；毕企业马威咨询企业( 中国咨询) 有限( 中国公司) 有及毕限公马威司为会计一所师事中国务所外商，均独资是与企业瑞士；毕实体马威会计— 毕马威国际合作组织师事务所为一所香港合(“ 毕马威国际”伙制事务所。) 相关联的独立成员所网版权所有， 不得转载。络中©202的成员。毕马威华振会0 毕马威会计师事务所计—澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“ 毕马威国际 ”) 相关联的独立成员所网络中的成 澳门合伙制事务所，是与瑞士实体 — 毕马威国际合作组织 (“毕马威国际”) 相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有， 不得转载。

　科国技5汽0车介绍

　 21

　©师2事02务0 所毕( 特马殊威普华通振合会伙计)师为事一务所所中( 特国殊合普伙通制合会伙计)师、事毕务马所威；企毕业马咨威询企( 中业国咨)询有(限中公国司) 有及限毕公马司威为会一计所师中事国务外所商，独均资是企与业瑞；士毕实马体威会—计毕师马事威务国所际合为作一组所织香港(合“毕伙马制威事国务际所”。) 相版关权联所的有独，立成不员得所转网载。络©中202的0 成毕员马。威毕会马计威师华事振务会所计—

　领先企业榜 新锐企业榜 供及截止到2019年12月31日的公开信息整理，特此说明。

　 本届榜单评选过程中，分别有50家汽车科技领先企业和17家汽车科技新锐企业入围。

　*以下名单按照拼音首字母正序排序，排名不分先后。

　第三届汽车科技 企业简称 页码 企业简称 页码 企业简称 页码 爱驰汽车 23 禾赛科技 40 声智科技 57

　奥动新能源 24 甲乙丙丁 41 思必驰 58

　BYTON拜腾 25 开思 42 速腾聚创 59

　博车网 26 考拉FM|听伴 43 特来电 60

　博泰 27 快准车服 44 停简单 61

　彩虹无线 28

　L i v ox

　45

　图森未来

　 62

　车好多 29 乐车邦 46 威马汽车 63

　大搜车 30 明觉科技 47 文远知行 64

　德师傅 31 MINIEYE 48 51WORLD 65

　滴滴出行 32 拿森 49 小马智行 66

　地平线 33 哪吒汽车 50 新康众 67

　东软睿驰 34 能链集团 51 新石器 68

　ETCP 35 评驾科技 52 优品车 69

　G7 36 普强信息 53 驭势科技 70

　格陆博 37 清陶发展 54 智加科技 71

　GoFun出行 38 森思泰克 55 纵目科技 72

　禾多科技 39 商汤集团 56

　第三届汽车科技 企业简称 页码 企业简称 页码 企业简称 页码 博雷顿 73 开易科技 79 WAYZ 维智 85

　电享科技 74 亮道智能 80 未来黑科技 86

　蜂巢能源 75 牧月科技 81 星秒科技 87

　宏景智驾 76 纽劢科技 82 英创汇智 88

　华芯技研 77 T3出行 83 翌擎科技 89

　慧拓无限 78 天际汽车 84

　注企：业本的榜筛单选基和于列参示选。企毕业马的威提中报国信领息先、汽高车管科访技谈50信评息选评活选动出，领旨先在企加业强和市新场锐对企汽业车；领并域非科对技汽创车新领的域关所注有，推

　马动威行对业其交中流包，含并信非息对的参准评确企性业不合负规审性查与义可务投；资其性中的企评业价融。资后信续息每除家个企别业企展业示特信殊息说由明企外业，分皆别基提于供企，业毕提 中国汽车科技 50 榜单

　爱驰汽车有限公司

　公司描述

　 爱驰汽车集智能新能源汽车研、产、供、销为一体，是用户 深布度局参，与以的工智业4能.0出标行准服自务建公具司备。整公车司资实质现的横数跨字亚化欧、的智能全化球化、

　柔性化超级智慧工厂，拥有两大产品平台纯电动平台 MAS 和 电G u动m p跑e r车t

　和平陆台风G E。S爱，驰以首及款三中大型产高品级品纯牌电爱S U驰V、爱A驰I WUA5Y于S 2019年12月19日正式上市。

　 最新融资情况

　 已完成融资轮次：B轮 • 上注饶册地 • 2创0立17时年间1月

　• 爱公驰司汽简车称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：上饶市明驰新能源创新投资中心(有限合伙)、 共青城广港投资管理合伙企业（有限合伙）

　核心团队

　 联合创始人/总裁：付强 新能源 智能网联 自动驾驶

　 人工智能 联合创始人/CEO：谷峰 技术人员占比

　 奥科动技新有能限源公汽司车

　 公司描述

　 奥动新能源专注电动汽车的换充技术研发和商业化运营，在 纯电动域乘已用累车计换申电请技数术百，项荣多获项了技“术北专京利市，科凭学借技安全术高奖效二的等奖”、“中国汽车工业科学技术奖”、 ISO/TS 16949认证和草世建界立首了张多电项动国汽家车及欧行盟业C标E准认。证等多个资质证书，并参与起

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：A轮

　本轮投资机构：蔚来资本

　核心团队

　 董事长 / CEO：蔡东青

　• 上注海册地 • 2创0立16时年间6月

　• 奥公动司新简能称源/项目名称

　 标签

　换电 城市能源站 电池管理

　 储能 大数据 联VP席：董杨事烨长/ 首席科学家：张建平CTO：兰志波

　技术人员占比 换

　 南技京术知开行发新有能限公源汽司车

　• 南注京册地 • 2创0立17时年间09月

　 公司描述

　 拜腾是一家开发豪华智能电动汽车的公司，致力于通过融合 汽安车全开、发愉与悦数、字生技态术友来好缔的造驾全乘新体出验行，平重台塑，数字为用化户时提代供生智活能方、式。

　拜和腾智电能动化汽功车能，致打力造于更研好发的优用秀户的界电面动/化用设户计体，验卓。越的网联化

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：C轮 本轮投资机构：一汽集团、丸红株式会社等

　核心团队

　 CEO：戴雷博士

　• 公拜司腾简称/项目名称

　 标签

　新能源汽车 人机交互 车联网

　技术人员占比

　北有京限恒公泰司博车拍卖

　 公司描述

　 博车网是致力于二手车拍卖、事故车拍卖、配件服务的B2B 交国易几平十台家，网拥点有、数不百断民完员善工的、IT系万统余，名专为业保险买公家会司、员汽，依车托租全赁

　公司和汽车厂家等有大批车辆处置需求的客户提供全流程方案，为会员提供丰富的车源和服务。

　博车网以累计数十万台的机动车报价量，建立并完善了国内研最发全及面应的用事。故车辆VIN码数据库，推动大案极速定损系统的 最新融资情况

　 已完成融资轮次：C轮 • 北注京册地 • 2创0立14时年间6月

　• 博公车司网简称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：昆仲资本、佐誉资本 汽车交易 网络拍卖 大数据

　 核心团队

　 创始人/CEO：陈健鹏CTO：李丹

　 智能定损 B2B

　 技术人员占比

　上设海备博制泰造悦有臻限电公子司

　 公司描述

　 PATEO博泰车联网成立于2009年，已发展成为目前中国汽车 客智户能占操有作率系高统、团大队数创据新、能到力内强容的服车务联集网成企与业运之营一、。地提图供引从擎软件与云端架构、语音嵌入式与云平台解决方案等综合车联网服务。

　博泰为国家高新技术企业、上海市知识产权优势企业，先后 承战担略国性新家兴86产3、业国重家大科专技项支、撑软计件划与、集电成子电发器展专基项、金上、上海市海科市技行动计划重大专项等国家和上海市的各类科技和产业化项 最

　目。新融资情况 已完成融资轮次：B轮 • 上注海册地 • 2创0立09时年间10月

　• P公A司TE简O称博/泰项车目联名网称

　标签 本轮投资机构：未透露 新能源 大数据 人工智能

　 核心团队

　 创始人/董事长：应宜伦

　操作系统 云平台

　技术人员占比

　 彩新虹技无术线有（限北公京司）

　 公司描述

　 彩虹无线专注于前装车联网大数据的服务运营，整合前装整 车挖厂掘商建及模第，三向方整数车据厂提商、供商保的险数公司据及资第源三，方通机过构大提数供据创分新析型和产品及个性化服务。一方面通过数据智能服务赋能整主机厂管险理传体统系业，务另从一渠方道面、以产对品车、服联务网三数个据维的度分进析行挖重掘构，式将创金新融保。目余前家已保服险务公主司达机成厂技数术十、家产，品运和营服前务装对用接户。数百万级，并与十 最新融资情况

　 已完成融资轮次：C轮 • 北注京册地 • 2创0立11时年间6月

　• 彩公虹司无简线称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：东风资产管理有限公司

　核心团队

　 车联网 人工智能 机器学习

　 智能联网 创始人/总经理：黄亮 联C T合O ：创揣始鑫人 / 常务副总经理：冉默 CFO：程洁

　C市O场O中：心刘总思经斯理：傅涛 技术人员占比

　毛豆新车

　车（好北多京旧）机有动限车公经司纪

　 公司描述

　 车好多集团，汽车消费服务一站式平台，旗下拥有瓜子二手 车二、手毛车豆交新易车服务、、车好汽多车金车融后三、保大业险经务纪板块、，售后为用保户障提、供汽新车车维、修保养等全产业链服务，一站式满足用户汽车全生命周期的 所有需求。

　 最新融资情况

　 已完成融资轮次：D轮 • 北注京册地 • 2创0立15时年间9月

　• 车公好司多简集称/团项、目瓜名子称二手车、

　 标签 本轮投资机构：软银愿景基金

　核心团队

　 CEO：杨浩涌CTO：张小沛

　大数据 人工智能 新零售

　 二手车 新车销售

　技术人员占比

　张立宇

　杭服州务大有搜限车公汽司车

　 公司描述

　 大搜车集团是一家汽车产业互联网平台，先后获得阿里巴巴 集过团12、亿蚂美蚁元金融服资、。晨S兴aa S资科本技、服华务平是投助资力、大春搜华车资发本等展机的构基超石，公司已数字化覆盖全国超过数万家4S店，以及二网、二手车商理等、汽CR车M流、通二渠手道车，置产换品交功易能等包多含项D实M用S功、数能字，营打销通车、库商存网管络，网帮整

　助体车效商率实。现数字化、协作化和智能化，提升汽车产业互联 最新融资情况

　 已完成融资轮次：F轮 • 杭注州册地 • 2创0立12时年间12月

　• 大公搜司车简称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：

　阿里巴巴、春华资本、晨兴资本、中俄基金，昊 宜翔信资等本、领沨资本、帕拉丁股权投资、锴明投资、 SaaS 汽车零售店 产业互联网 核心团队

　 CEO/创始人：姚军红 高级副总裁/联合创始人：李志远高级副总裁/联合创始人：刘祚宏

　德车师服傅务（有中限国公）司汽

　 公司描述

　 德师傅成立于2015年，总部位于北京，以“打造智慧网联人 车经生营活理生念态。圈通过”以为汽企车业服愿务景平，台以为“切立入德点立，行融、入智5驱G未、来大”数为据、AR等智能化科技手段，解决汽车后市场行业供需端矛盾、行 业务规涉则及的汽痛车点服，务连打造锁、人配、件车供、应生链活智、智能能网科联技产业、智链。慧公产司业园区。

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：B+轮 • 北注京册地 • 2创0立15时年间1月

　• 德公师司傅简称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：高盛新加坡产业基金、蓝驰创投、国家发改委创新基金、青岛城投、星瀚投资、北航投资 核心团队

　 CEO：张久鹏COT O ：张李天琳旭 汽车服务连锁 新能源 大数据平台

　 智能科技

　技术人员占比

　 北有京限小公桔司科技

　 公司描述

　 滴滴出行是一站式移动出行和生活平台，在亚洲、拉美和澳 洲驾为、数企亿业用级户、提共供享出单租车车、、共快享车电、单专车车、、汽豪车华服车务、公外交卖、代支付等多元化的服务。滴滴出行致力于与监管部门、出租车行业通、创汽新车，产解业决等全伙球伴交积通、极协环作保和，就以业人挑工战智；能将技持术续推致动力智于慧提交来升移用动户出体行验和，生创活造服社务会新价生值态，。建设安全、开放、可持续的未 最新融资情况

　 已完成融资轮次：战略投资 • 北注京册地 • 2创0立12时年间7月

　• 滴公滴司出简行称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：丰田集团

　核心团队

　 创始人/CEO：程维 智能网联 大数据

　 人工智能 网约车 总裁：柳青 技术人员占比

　 北技京术地研平发线有机限器公人司

　 公司描述

　 地平线是一家人工智能边缘计算解决方案提供商。得益于软 硬缘结人合工理智念能，芯片地及平解线决自方主案研发，面兼向具智极能致驾效驶能和与智高能效物灵联活网的边， 提供包括高效能边缘AI芯片、开放工具链、丰富算法样例等 在内的全面赋能服务。

　在智能驾驶领域，地平线已赋能包括歌乐、SK电讯、奥迪、国长家安的、客理户想的、前首装汽定约点车。等众多 T i er 1 s 、 O E Ms ，并斩获多个 最新融资情况

　 已完成融资轮次：B轮 • 北注京册地 • 2创0立15时年间6月

　• 地公平司线简称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：SK中国、SK Hynix以及数家中国一线汽车集团与旗下基金联合领投

　核心团队

　 创始人/CEO：余凯 智能驾驶 芯片 智能物联网

　 人工智能

　联合创始人 /技C O术O副：总陶裁斐：雯黄畅 技术人员占比

　东（软上睿海驰）汽有车限技公术司

　 公司描述

　 东软睿驰，是一家以汽车技术为核心的创新型企业，致力于 智领能域网，联基、于自“ B动i g驾C驶ar、战略新能”源，汽构车建、以出汽行车服基务础及软车件联为网中安心全，融合人工智能和大数据等新兴技术的整体生态系统。公司成立司于等2共0同15投年资10设月立，，由注东册软资集本团1与3 亿阿。尔东派软电睿子驰（将中秉国）承有“限软公件为及汽整车体赋解能决”方案的。目标，为下一代汽车提供所需的产品、技术 最新融资情况

　 已完成融资轮次：未披露本轮投资机构：未披露 • 上注海册地 • 2创0立15时年间10月

　• 东公软司睿简驰称/项目名称

　 标签

　V2X 车联网 新能源

　核心团队

　 董事长：王勇峰总经理：曹斌

　智能座舱 ADAS

　 技术人员占比

　北有京限悦公畅司科技

　• 北注京册地

　• 创20立12时年间1月

　公司描述

　 ETCP集团是一家城市级静态交通解决方案提供商，致力于 赋行能智全慧球化智升慧级停，车将行每业个。停通车过场对“停信车息场孤传岛统”收链费接管成理一系张统停进车网，实现车位供给与停车需求的匹配。同时，将停车费现金收停付车升、级车为后电服务子、支金付融，与以资此产入管口理获四得大场业景务与板流块量。，形成智慧

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：B+轮 • E公T司CP简集称团/ 项目名称

　标签 本轮投资机构：万达集团

　核心团队

　 智慧停车 物联网 AP I

　创始人/CEO：谭龙

　技术人员占比

　北科京技汇有通限天公下司物联

　• 北注京册地 • 2创0立11时年间2月

　 公司描述

　 G7是一家以物联网为基础的物流产业连接平台。

　支通过付的结贯算穿账产户体业系上，下G游7的连物接联了网中技国术公平路台物流、产软件业服的务各种平生台产和要素，向数百家中国最大的货主与物流公司、数万家成长型车装队备以和及车百队万管理以的上全司方机位提一供体覆化盖服结务算。金融、安全保险、智能

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：C+轮 本轮投资机构：

　由厚朴投资领投，宽带资本、智汇基金、晨山资本、道达尔风投、泰合资本参与共同投资 核心团队

　 创始人/CEO：翟学魂 C总F裁O：马杰喆龙人

　联合创始人/高级副总裁：郝淑霞 • 公G 7司简称 / 项目名称

　标签

　物流 物联网 自动驾驶

　 网络货运 安全保险 数字货舱

　技术人员占比

　 格有陆限博公科司技

　 公司描述

　 格陆博是汽车智能驾驶和线控底盘平台供应商，以电控技术 正生向产研、发销为售主、导服，务具于有一整体车的系高统科匹技配企能业力。，公集司设主计营、EP研B发、、气压 / 液压ABS/ESC、IBC、AEB、 FCW 、 LDW 、APA、360环视成等生产、，研在发上、海验嘉证定基设地立，了具技有术无研尘发自中动心化，流在水南线通、建拥设有完相 关于产研品发的系试统验性检的测底设盘备智。能公线司控立技足术自，身为线客控户技提术供积安累全，可致靠力的底盘智能线控系统集成方案。

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：B+轮 • 南注通册地 • 2创0立16时年间11月

　• 格公陆司博简称/项目名称

　 标签 本轮投资机构：东莞市三正金融有限公司

　核心团队

　 自动驾驶 汽车制动系统 线控底盘 CEO：兆勇

　 技术人员占比

　 北有京限首公汽司智行科技

　 公司描述

　 GoFun出行是一家共享汽车平台，致力于整合用户碎片化的 用数车据需，求截，至为目用前户，提G o供F经u n济出、行便全捷国的整出体行车服辆务规。模根近据4第万三辆方，覆盖全国80多座城市，注册用户超1200万，以超213万月活排名中国互联网汽车分时租赁企业领先地位。

　最新融资情况

　 已完成融资轮次：A轮 • 北注京册地 • 2创0立15时年间8月

　• G公o司Fu简n称出/行项目名称

　标签 本轮投资机构：未披露

　核心团队

　 CEO：谭奕

　CMT OO：晏秦科岭文 CFO：Dave Yang CHO：袁旬

　区块链 SaaS 大数据

　 分时租赁 众包体系 车商城

　技术人员占比

　 禾有多限科公技司（北京）

　• 北注京册地

　• 创20立17时年间6月

　公司描述

　 禾多科技专注于...

推荐访问:研究报告 领先 汽车